প্রথমে, আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনার কাছে একটি Google অ্যাকাউন্ট এবং একটি CRM প্ল্যাটফর্ম আছে যা আপনি আপনার Google ফর্মগুলির সাথে সংযুক্ত করতে চান৷
এরপরে, একটি নতুন Google ফর্ম তৈরি করুন বা বিদ্যমান একটি খুলুন যা আপনি আপনার CRM-এর সাথে সংযোগ করতে চান৷
আপনার Google ফর্মের উপরের মেনুতে “প্রতিক্রিয়া” ট্যাবে ক্লিক করুন, এবং তারপর আপনার ফর্ম থেকে প্রতিক্রিয়াগুলি সঞ্চয় করতে একটি নতুন Google পত্রক স্প্রেডশীট তৈরি করতে “স্প্রেডশীট তৈরি করুন” বোতামে ক্লিক করুন৷
আপনার Google পত্রক স্প্রেডশীটে অ্যাড-অন মেনুতে যান এবং “অ্যাড-অন পান” নির্বাচন করুন।
অ্যাড-অন স্টোরে, আপনি যে CRM প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করতে চান সেটি খুঁজুন (যেমন “Salesforce,” “HubSpot,” ইত্যাদি)।
আপনার CRM প্ল্যাটফর্মের জন্য উপযুক্ত অ্যাড-অন ইনস্টল করুন।
অ্যাড-অন ইনস্টল হয়ে গেলে, আবার অ্যাড-অন মেনুতে যান এবং আপনার CRM প্ল্যাটফর্মের নাম নির্বাচন করুন।
অ্যাড-অন প্রমাণীকরণের জন্য প্রম্পটগুলি অনুসরণ করুন এবং এটি আপনার CRM অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত করুন। এতে আপনার CRM লগইন শংসাপত্রগুলি প্রবেশ করা এবং/অথবা আপনার CRM অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করার জন্য অ্যাড-অনের অনুমতি দেওয়া জড়িত থাকতে পারে।
একবার অ্যাড-অনটি আপনার CRM অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেলে, আপনাকে আপনার Google ফর্মের কোন ক্ষেত্রগুলিকে আপনার CRM-এর সাথে সিঙ্ক করতে চান তা নির্দিষ্ট করতে হবে৷ এটি করার জন্য, আপনাকে আপনার CRM-এর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে ফর্ম ক্ষেত্রগুলিকে ম্যাপ করতে হবে৷
আপনি ক্ষেত্রগুলি ম্যাপ করার পরে, আপনি অ্যাড-অনে উপলব্ধ যে কোনও অতিরিক্ত বিকল্প বা সেটিংস কনফিগার করতে পারেন। এতে স্বয়ংক্রিয় ক্ষেত্র আপডেট, ইমেল বিজ্ঞপ্তি বা ডেটা সিঙ্ক করা হয় এমন ফ্রিকোয়েন্সির মতো বিকল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
একবার আপনি আপনার CRM ইন্টিগ্রেশন সেট আপ করার পরে, আপনি আপনার Google ফর্মে একটি প্রতিক্রিয়া জমা দিয়ে এটি পরীক্ষা করতে পারেন৷ প্রতিক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার CRM প্ল্যাটফর্মে যোগ করা উচিত, এবং আপনি উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে প্রতিফলিত ডেটা দেখতে পাবেন।
সেটআপ প্রক্রিয়া চলাকালীন আপনি যদি কোনো সমস্যা বা ত্রুটির সম্মুখীন হন, আপনি অ্যাড-অনের ডকুমেন্টেশন বা সমস্যা সমাধানের নির্দেশিকা জন্য সহায়তা সংস্থানগুলি পরীক্ষা করতে পারেন। উপরন্তু, আপনি সহায়তার জন্য অ্যাড-অন বিকাশকারী বা আপনার CRM-এর গ্রাহক সহায়তা দলের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে পারেন।
আপনি যদি CRM ইন্টিগ্রেশন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চান বা সিঙ্ক সেটিংসে কোনো পরিবর্তন করতে চান, তাহলে আপনি অ্যাড-অন মেনুতে গিয়ে আপনার CRM প্ল্যাটফর্মের নাম নির্বাচন করে তা করতে পারেন। সেখান থেকে, আপনি ইন্টিগ্রেশন সেটিংস অ্যাক্সেস করতে এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেন।
আপনার CRM 15 বিকল্পের সাথে Google ফর্মগুলি সংযুক্ত করুন৷
বিকল্প 1: আপনার Google ফর্ম এবং CRM সংযোগ করতে Zapier বা Integromat-এর মতো তৃতীয় পক্ষের ইন্টিগ্রেশন পরিষেবা ব্যবহার করুন৷ এই পরিষেবাগুলি আপনাকে “Zaps” বা “সিনারিওস” তৈরি করতে দেয় যা আপনার Google ফর্ম এবং CRM-এর মধ্যে ডেটা স্থানান্তর প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করে।
বিকল্প 2: আপনার ফর্ম প্রতিক্রিয়াগুলি থেকে নথি বা ইমেল তৈরি করতে ফর্ম প্রকাশক বা FormMule-এর মতো একটি Google ফর্ম অ্যাড-অন ব্যবহার করুন এবং তারপরে আপনার CRM-এর API বা আমদানি/রপ্তানি সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করুন আপনার CRM-এ ম্যানুয়ালি ডেটা স্থানান্তর করতে৷
বিকল্প 3: একটি CRM প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন যা স্থানীয়ভাবে Google ফর্মগুলির সাথে একীভূত হয়, যেমন Salesforce বা HubSpot। এই CRMগুলি সাধারণত আপনার ফর্মগুলিকে সংযুক্ত করতে এবং দুটি প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ডেটা সিঙ্ক করার জন্য অন্তর্নির্মিত সরঞ্জাম এবং বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে৷
বিকল্প 4: আপনার ফর্ম প্রতিক্রিয়া স্প্রেডশীট থেকে আপনার CRM-এ প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে ডেটা স্থানান্তর করতে Google পত্রক API ব্যবহার করুন। এই বিকল্পের জন্য কিছু কোডিং দক্ষতা এবং API-এর জ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে।
বিকল্প 5: আপনার Google ফর্ম এবং CRM এর মধ্যে ডেটা স্থানান্তর করতে একটি Google Apps স্ক্রিপ্ট বা একটি ওয়েবহুকের মতো একটি কাস্টম সমাধান ব্যবহার করুন৷ এই বিকল্পের জন্য কিছু কোডিং দক্ষতা এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জ্ঞানও প্রয়োজন হতে পারে।
বিকল্প 6: একটি CRM প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন যা Google Forms ইন্টিগ্রেশনের জন্য নেটিভ সমর্থন প্রদান করে, যেমন Microsoft Dynamics বা SugarCRM। এই CRMগুলি আপনার ফর্মগুলিকে সংযুক্ত করতে এবং ডেটা সিঙ্ক করার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী এবং সরঞ্জামগুলি প্রদান করতে পারে৷
বিকল্প 7: আপনার সিআরএম-এ ইমেল বা পিডিএফ হিসাবে আপনার ফর্মের প্রতিক্রিয়াগুলি পাঠাতে FormMule বা ফর্ম প্রকাশকের মতো একটি Google ফর্ম অ্যাড-অন ব্যবহার করুন এবং তারপরে ডেটা বের করতে এবং ম্যানুয়ালি আপনার CRM-এ যোগ করতে আপনার CRM-এর ইমেল পার্সিং বা ডকুমেন্ট পার্সিং বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করুন। .
বিকল্প 8: আপনার ফর্ম প্রতিক্রিয়া স্প্রেডশীট এবং আপনার CRM এর মধ্যে ডেটা স্থানান্তর করতে Sheetgo বা AbleBits এর মতো একটি Google পত্রক অ্যাড-অন ব্যবহার করুন৷ এই অ্যাড-অনগুলি দুটি প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ডেটা সিঙ্ক করার জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং বিকল্পগুলি অফার করতে পারে।
বিকল্প 9: আপনার ফর্ম এবং CRM সংযোগ করতে Pabbly বা ইন্টিগ্রির মতো একটি Google ফর্ম ইন্টিগ্রেশন পরিষেবা ব্যবহার করুন৷ এই পরিষেবাগুলি ডেটা স্থানান্তর প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করার জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং বিকল্পগুলি অফার করতে পারে।
বিকল্প 10: এমন একটি CRM প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন যা একটি অন্তর্নির্মিত Google ফর্ম ইন্টিগ্রেশন অফার করে, যেমন Zoho CRM বা Freshsales। এই CRMগুলি আপনার ফর্মগুলিকে সংযুক্ত করতে এবং ডেটা সিঙ্ক করার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী এবং সরঞ্জামগুলি প্রদান করতে পারে৷
বিকল্প 11: আপনার Google ফর্ম এবং CRM এর মধ্যে ডেটা স্থানান্তর করতে একটি Google Apps স্ক্রিপ্ট বা একটি ওয়েবহুকের মতো একটি কাস্টম সমাধান ব্যবহার করুন৷ এই বিকল্পের জন্য কিছু কোডিং দক্ষতা এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে।
বিকল্প 12: একটি CRM প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন যা একটি অন্তর্নির্মিত Google Forms ইন্টিগ্রেশন অফার করে, যেমন Infusionsoft বা Agile CRM। এই CRMগুলি আপনার ফর্মগুলিকে সংযুক্ত করতে এবং ডেটা সিঙ্ক করার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী এবং সরঞ্জামগুলি প্রদান করতে পারে৷
বিকল্প 13: আপনার ফর্ম প্রতিক্রিয়াগুলি থেকে নথি বা ইমেল তৈরি করতে ফর্ম প্রকাশক বা FormMule-এর মতো একটি Google ফর্ম অ্যাড-অন ব্যবহার করুন এবং তারপরে আপনার CRM-এর API বা আমদানি/রপ্তানি সরঞ্জামগুলি আপনার CRM-এ ম্যানুয়ালি স্থানান্তর করতে ব্যবহার করুন৷
বিকল্প 14: আপনার Google ফর্ম এবং CRM সংযোগ করতে Zapier বা Integromat-এর মতো তৃতীয় পক্ষের ইন্টিগ্রেশন পরিষেবা ব্যবহার করুন৷ এই পরিষেবাগুলি আপনাকে “Zaps” বা “সিনারিওস” তৈরি করতে দেয় যা আপনার Google ফর্ম এবং CRM-এর মধ্যে ডেটা স্থানান্তর প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করে।
বিকল্প 15: একটি CRM প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন যা স্থানীয়ভাবে Google ফর্মগুলির সাথে একীভূত হয়, যেমন Salesforce বা HubSpot। এই CRMগুলি সাধারণত আপনার ফর্মগুলিকে সংযুক্ত করতে এবং এর মধ্যে ডেটা সিঙ্ক করার জন্য অন্তর্নির্মিত সরঞ্জাম এবং বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে৷